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Ekosem-Agrar AG lädt zu zweiten Anleihegläubigerversammlungen zur Restrukturierung ihrer Unternehmensanleihen ein

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EQS-News: Ekosem-Agrar AG / Schlagwort(e): Anleihe/Kapitalrestrukturierung
Ekosem-Agrar AG lädt zu zweiten Anleihegläubigerversammlungen zur
Restrukturierung ihrer Unternehmensanleihen ein

07.05.2024 / 09:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ekosem-Agrar AG lädt zu zweiten Anleihegläubigerversammlungen zur
Restrukturierung ihrer Unternehmensanleihen ein

  * Erste Anleihegläubigerversammlungen erwartungsgemäß nicht beschlussfähig

  * Zweite Anleihegläubigerversammlungen am 3. und 4. Juni 2024 in
    Heidelberg

  * Restrukturierung umfasst im Wesentlichen den Verkauf der Anleihen zu
    einem Preis von 300,00 EUR je Schuldverschreibung

  * Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK), Gläubigerbeirat und
    Gemeinsamer Vertreter begrüßen Restrukturierungsvorschlag


Walldorf, 7. Mai 2024 - Die Ekosem-Agrar AG, deutsche Holdinggesellschaft
der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe
EkoNiva, lädt zu zweiten Anleihegläubigerversammlungen der ESA-Anleihe
2012/2027 (ISIN: DE000A1R0RZ5 / WKN: A1R0RZ) und der ESA-Anleihe 2019/2029
(ISIN: DE000A2YNR08 / WKN: A2YNR0) am 3. bzw. 4. Juni 2024 in Heidelberg
ein. An den ersten Anleihegläubigerversammlungen am 2. Mai 2024 haben
erwartungsgemäß Anleihegläubiger mit weniger als 50 % der ausstehenden
Schuldverschreibungen teilgenommen. Damit lag für die ersten
Anleihegläubigerversammlungen keine Beschlussfähigkeit vor.

Die Gesellschaft ruft alle Anleihegläubiger dazu auf, von ihrem Stimmrecht
Gebrauch zu machen und an den zweiten Abstimmungen teilzunehmen, um das für
die Beschlussfähigkeit nunmehr erforderliche Quorum von 25 % der
ausstehenden Schuldverschreibungen zu erreichen.

Vor dem Hintergrund einer massiv veränderten steuerlichen Situation in
Deutschland, der ungewissen Zukunftsaussichten und eines möglichen Verlusts
der wirtschaftlichen Beteiligung am operativen Geschäft in Russland ist die
Restrukturierung notwendig, da aus Sicht der Gesellschaft die Risiken eines
Totalverlusts für die Anleihegläubiger deutlich gestiegen sind. Das
Restrukturierungskonzept gibt diesen die Möglichkeit, zumindest einen Teil
ihres Investments zurückzuerhalten.

Die vorgeschlagenen Maßnahmen umfassen im Wesentlichen den Verkauf und die
Übertragung der ausstehenden Schuldverschreibungen inkl. aufgelaufener
Zinsen zu einem Kaufpreis in Höhe von 300,00 EUR je Schuldverschreibung mit
einem Nennwert von 1.000,00 EUR. Das Management plant, die deutsche
Holdinggesellschaft mit dem ausschließlich in Russland angesiedelten
operativen Geschäft zusammenzuführen. Dazu sollen die Anteile an den
russischen Zwischenholdings an eine russische Erwerbergesellschaft verkauft
werden. Es finden außerdem weiterhin Gespräche mit potenziellen
Eigenkapitalinvestoren in Russland statt, die beabsichtigen, bis zu 100 Mio.
EUR in die Erwerbergesellschaft zu investieren. Sämtliche Investoren stellen
ihr Investment unter die Bedingung der Restrukturierung der Anleihen und des
Verkaufs der Zwischenholdings an eine russische Gesellschaft.

Vor dem Hintergrund der geopolitischen Entwicklung und der damit verbundenen
wirtschaftlichen Probleme der Emittentin, deren Fortentwicklung für die
Anleihegläubiger kaum absehbar ist sowie in Anbetracht des Börsenkurses der
ESA-Anleihen vor dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der ersten Einladungen
zu Anleihegläubigerversammlungen am 8.4.2024, begrüßen sowohl der Gemeinsame
Vertreter, der Gläubigerbeirat als auch die Schutzgemeinschaft der
Kapitalanleger (SdK) das von der Emittentin vorgeschlagene
Restrukturierungskonzept für die ESA-Anleihen. Gemeinsam weisen diese jedoch
darauf hin, dass sie die wirtschaftliche Angemessenheit des Kaufpreises für
die ESA-Anleihen aufgrund der besonderen Umstände letztendlich selbst nicht
bewerten können und jeder Anleihegläubiger daher seine eigene Entscheidung
treffen müsse.

Die Einladungen zu den zweiten Anleihegläubigerversammlungen werden heute im
Bundesanzeiger veröffentlicht. Sie sind neben weiteren Dokumenten zur
Teilnahme an der Abstimmung bereits auf der Website der Gesellschaft unter
https://www.ekosem-agrar.de/investor-relations/anleihen/agv-2012-2027/ bzw.
https://www.ekosem-agrar.de/investor-relations/anleihen/agv-2019-2029/
abrufbar.

Über Ekosem-Agrar

Die Ekosem-Agrar AG, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der
Ekoniva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem
Bestand von mehr als 235.000 Rindern (davon über 112.500 Milchkühe) und
einer Milchleistung von 3.440 Tonnen Rohmilch pro Tag ist die Gesellschaft
größter Milchproduzent des Landes. Die Gruppe kontrolliert eine
landwirtschaftliche Nutzfläche von ca. 630.000 Hektar und zählt darüber
hinaus zu den führenden Saatgutherstellern Russlands. Gründer und Vorstand
des Unternehmens ist Stefan Dürr, der seit Ende der 1980er Jahre in der
russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den letzten
drei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Für seine Verdienste um den
deutsch-russischen Agrar-Dialog wurde er 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz
ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe ist mit ca. 14.500 Mitarbeitern in
neun Verwaltungsgebieten in Russland vertreten. Ekosem-Agrar hat im
Geschäftsjahr 2022 eine Betriebsleistung von 1.152,0 Mio. Euro und ein
EBITDA von 396 Mio. Euro erwirtschaftet.

Ekosem-Agrar Kontakt

Irina Makey // Ekosem-Agrar AG // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190
Walldorf // T: +49 (0) 6227 3585 919 // E: irina.makey@ekosem-agrar.de

Presse / Investor Relations

Fabian Kirchmann, Jonas Schneider // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 //
E: presse@ekosem-agrar.de


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Ekosem-Agrar AG
                   Johann-Jakob-Astor-Str. 49
                   69190 Walldorf
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)6227 358 59 33
   Fax:            +49 (0)6227 358 59 18
   E-Mail:         info@ekosem-agrar.de
   Internet:       www.ekosem-agrar.de
   ISIN:           DE000A1R0RZ5, DE000A2YNR08
   WKN:            A1R0RZ , A2YNR0
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, München,
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